Formation EBP CRM Relation client
EBP CRM permet d’améliorer la connaissance client, de segmenter clients et prospects et de développer l’activité commerciale.
Notre équipe vous conseille
Est-ce la bonne formation pour vous ?
Votre objectif, votre niveau, votre financement : notre équipe vérifie avec vous que cette formation vous correspond, ou vous oriente vers celle qui vous conviendra mieux.
- Pour qui
- Gérants, managers, assistants comptables, chefs des ventes, commerciaux, vendeurs, négociateurs, responsables des achats...
- Prérequis
Maîtrise de l’environnement Windows. Connaissances de la gestion commerciale et de la relation client.
- Durée
- 21 h · 3 jours
En bref
Ce que vous saurez faire
- Paramétrer le logiciel CRM et l’adapter aux besoins de l’entreprise.
- Gérer les tiers (pistes, contacts, comptes) et les convertir.
- Suivre les activités, les opportunités et l’agenda commercial.
- Réaliser des campagnes (publipostage, e-mailing, SMS) et exploiter les statistiques.
- Respecter le RGPD et mobiliser l’IA au service de la relation client.
Programme
Formation A la relation client Logiciel EBP CRM
01Paramétrage du CRM
- Paramètres et informations société
- Origine de la piste ; rôles des contacts ; fonctions de collaborateur
- Étapes d’opportunité ; sujets d’activité
- Les groupes et les secteurs géographiques
- Les champs personnalisés ; textes standards pour les SMS
02Gestion des tiers
- Les familles de collaborateurs ; création des collaborateurs
- Création d’une nouvelle piste ; les contacts divers
- L’import paramétrable
03Convertir une piste, créer contacts et comptes
- Convertir une piste en nouveau compte et contact
- La fiche contact ; les fournisseurs
04Les activités et les opportunités
- La fiche activité et le filtrage des activités
- La fiche opportunité ; l’archivage
- Gestion des articles et des devis
05L’agenda
- L’agenda partagé et la fenêtre de rappel
06Campagnes et pilotage
- Le publipostage et l’import de contacts
- Les campagnes e-mailing et SMS
- Le tableau de bord et les statistiques
07RGPD et protection des données
- Les obligations RGPD dans la gestion d’un CRM (consentement, finalité, durée de conservation)
- Les droits des personnes et la sécurité des données
08L’IA au service de la relation client
- Le scoring des prospects et la priorisation des opportunités
- L’aide à la rédaction des e-mails et relances
- L’analyse prédictive des ventes
- Bonnes pratiques : contrôle humain, fiabilité et confidentialité
Financer cette formation
Selon votre situation, tout ou partie de la formation peut être pris en charge. Notre équipe vérifie vos droits avec vous.
Votre employeur (OPCO), France Travail, la Région ou un financement personnel peuvent prendre en charge cette formation.
Notre équipe identifie la bonne solution et monte le dossier avec vous.
Informations pratiques
- Type de reconnaissance
- Attestation de fin de formation
- Accessibilité
- Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes en situation de handicap (PSH).
Référent handicap : Bénédicte Guilloteau, benedicte@mandyben.com
Fiche mise à jour le 29 octobre 2026
En savoir plus sur cette formation
EBP CRM permet d’améliorer la connaissance client, de segmenter clients et prospects et de développer l’activité commerciale.
Objectifs :
• Paramétrer le logiciel CRM et l’adapter aux besoins de l’entreprise.
• Gérer les tiers (pistes, contacts, comptes) et les convertir.
• Suivre les activités, les opportunités et l’agenda commercial.
• Réaliser des campagnes (publipostage, e-mailing, SMS) et exploiter les statistiques.
• Respecter le RGPD et mobiliser l’IA au service de la relation client.
Paramétrage du CRM
• Paramètres et informations société
• Origine de la piste ; rôles des contacts ; fonctions de collaborateur
• Étapes d’opportunité ; sujets d’activité
• Les groupes et les secteurs géographiques
• Les champs personnalisés ; textes standards pour les SMS
Gestion des tiers
• Les familles de collaborateurs ; création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste ; les contacts divers
• L’import paramétrable
Convertir une piste, créer contacts et comptes
• Convertir une piste en nouveau compte et contact
• La fiche contact ; les fournisseurs
Les activités et les opportunités
• La fiche activité et le filtrage des activités
• La fiche opportunité ; l’archivage
• Gestion des articles et des devis
L’agenda
• L’agenda partagé et la fenêtre de rappel
Campagnes et pilotage
• Le publipostage et l’import de contacts
• Les campagnes e-mailing et SMS
• Le tableau de bord et les statistiques
RGPD et protection des données
• Les obligations RGPD dans la gestion d’un CRM (consentement, finalité, durée de conservation)
• Les droits des personnes et la sécurité des données
L’IA au service de la relation client
• Le scoring des prospects et la priorisation des opportunités
• L’aide à la rédaction des e-mails et relances
• L’analyse prédictive des ventes
• Bonnes pratiques : contrôle humain, fiabilité et confidentialité
Avis
Ils sont passés par là. Des stagiaires.
J'ai pu créer ma boutique en ligne et réaliser des ventes en lançant ma marque :-)
Ce stage m'a permis de tester plusieurs appareils photo, et de me mettre en situation pour mieux comprendre les problématiques.
Les explications claires et bien ciblées ont permis à notre collaborateur à la fois de se former et de rectifier ses procédures. Objectif atteint donc et nous en remercions le formateur.
Je vous confirme que la formation s’est excellemment bien déroulée. Le contenu était très intéressant et devrait m’apporter beaucoup dans mon travail à venir. J’en profite pour vous féliciter sur le choix de vos formateurs, le formateur fait preuve d’une grande pédagogie et d’une extrême gentillesse.
Questions fréquentes
Quel logiciel choisir ?
Celui que vous utilisez ou utiliserez dans votre entreprise : Sage, EBP, Quadratus, Odoo ou SAP. Nous formons sur chacun.
Faut-il des connaissances en comptabilité ?
Pour les logiciels, des bases sont utiles. Sinon, commencez par Comptabilité « principes de base » ou Initiation à la paie.
Formez-vous à la paie des intermittents ?
Oui, avec sPAIEctacle et les formations à l'administration de production.
Peut-on suivre seulement un module ?
Oui, chaque logiciel est découpé en modules (comptabilité, paie, gestion commerciale).
Où se déroulent les formations ?
Dans nos locaux au 146 rue Paradis, à Marseille (6e), dans vos locaux pour les formations intra-entreprise, ou à distance en visio, en direct avec le formateur. Les modalités possibles sont indiquées sur chaque fiche.
Pas sûr(e) d'être fait(e) pour ça ?
Chacun sa façon d'atteindre son objectif. Notre équipe vous rappelle pour trouver la formation et le financement adaptés à votre situation.
- QualiopiOrganisme certifié
- 1 780personnes formées en 2026
- 98 %de satisfaction
- Depuis 2006à Marseille, 146 rue Paradis